Американская артистка Алиса приезжает в Москву для участия в российской постановке известного бродвейского мюзикла.

Сравнение Москвы и Нью-Йорка сначала напоминает ей игру "Найди десять различий". Но вскоре Алисина жизнь выходит за рамки игры на сцене и развлечений богемы. Слишком много разнообразных чувств вмещает в себя Москва...
Алиса догадывается, что таким же "вместилищем чувств" был этот город и в 20-е годы, на которые пришлась московская молодость ее бабушки.
Рассказы бабушки о ее жизни, яркой как фейерверк, Алиса то и дело вспоминает в России.
Ведь и с ней здесь начинают происходить события, которые полностью меняют ее жизнь...